제1권
제1회 왕루이가 계략으로 석두성을 점령하다, 토바제분이 요녀를 만나다
제2회 진무제가 양차로 행차하고 석계륜이 산호를 부수다
제3회 하급 관리가 가남풍과 은밀히 통하고, 장화가 초왕 위를 암살하려 하다
제4회 육사룡이 간계를 밝혀내고 매복한 자들을 검거하다. 태자가 궁중에서 장터를 열다
제2권
제5회 화림원 한가로운 밤 개구리 울음소리, 연평진 보검이 날아오르다
제6회 손수가 조서를 위조하여 석충을 체포하다, 조왕이 회의를 열어 혜제를 폐위하다
제7회 가을바람이 불자 장한은 고향으로 돌아가고 싶어 했고, 곡식을 태워 이타오를 포위하며 계략을 세웠다
제8회 구공의 딸은 무예가 탁월하고, 호연씨는 용문에서 자식을 기원하다
제3권
제9회 혜제가 마차에서 떨어져 왼쪽 발을 다치다. 수양화, 오령동에서 패하다.
제10회 왕도가 쐐기를 깎아 왕도를 모시고 인재를 등용하다, 왕양이 표적을 향해 신비로운 화살을 쏘다
제11회: 푸홍의 집에서 푸생이 다섯 자나 자라다. 이등이 굶주려 참새를 잡고 쥐를 훈제하다.
제12회 관천산 두 소년이 칼을 바치다, 신정에서 주기를 만나 슬픔을 터뜨리다
제4권
제13회 음산곡 연시가 암살당하다, 수양산 이루에서 대규모 사냥
제14회 조사야가 강 한가운데서 노를 치다, 석세룡이 제를 습격하고 성문을 탈취하다
제15회 순송의 딸 관녀가 포위를 뚫고 탈출하고, 양위의 아내 신씨가 자결하다
제16회: 곽복의 술법으로 조고의 말을 구하고, 경순의 법으로 왕지의 첩을 얻다
제5권
제17회 덩보도가 난을 피해 아들을 버리다, 류사광이 다섯 황후와 정사하다
제18회: 배이(裴嶷)가 왕의 인장을 바치고 조정에 들어가고, 석레(石勒)가 무향(武鄉)의 원로들을 초대하여 연회를 베풀다
제19회 가짜로 오랫동안 잠들어 위기를 모면하다, 풍각을 점쳐 양을 씌워 감옥에 가두다
제20회: 곽경순이 법을 행하여 재앙을 물리치다, 온대진이 모함을 피하기 위해 취한 척하다
제6권
제21회 장난감으로 강에 던져 장교와 관리들을 채찍질하고, 처마 밑의 흙을 지고 다니며 조정의 관리들을 모욕하다
제22회 불도청이 죽은 자를 살려내다, 온태진이 뿔 촛불을 피워 괴물을 물리치다
제23회 석勒이 유학자에게 역사를 읽게 하다, 석虎가 백성들에게 승려가 되라고 명하다
제24회 왕도가 부채를 들어 먼지를 가리고, 석호가 답장을 써서 석시에게 보냈다
제7권
제25회 용성산에서 두 마리의 용이 솟아오르고, 깃발 꼭대기에서 두 마리의 올빼미가 울부짖는다
제26회 살기 진열된 사리, 원한 뭉친 영혼이 짚더미에 쌓인 예북
제27회 부건이 도적을 참수하고 부홍을 제사 지내며, 태후가 정무를 직접 맡아 채모를 등용하다
제28회 요향, 책을 읽으며 허경을 생포하다. 왕맹, 초라한 차림으로 환온을 만나다
제8권
제29회 여상서가 인재를 추천하여 나라를 돕고, 판 특진이 훗을 들어 대신을 치다
제30회: 사안석, 산수를 즐기다. 진왕 견뢰, 영내를 사면하다
제31회 원진병은 곤경에 처하고, 무롱추는 연나라를 버리고 진나라로 투항하다
제32회 왕락이 부견의 사냥을 간언하다, 위연이 후궁을 확인한 뒤 실명하다
제9권
제33회 환온은 비석 뒤에 칼과 도끼를 숨기고, 사안은 공로를 세워 악곡을 연주하다
제34회 신성(新城)을 쌓아 한씨가 공을 세우다, 성벽 기초를 두고 내기를 걸어 사공이 여가복을 입다
제35회 공산에 들어가니 풀과 나무마다 병사처럼 보이고, 유사지에 내리니 기도를 들어주신 듯 단비가 내린다
제36회 서천의 호걸이 진심을 다해 주군을 모시고, 토바규가 난을 피해 강을 건너다
제10권
제37회 요창이 전진왕을 목매달아 죽이고, 윤유가 부독유를 찌르어 죽이다
제38회 부건이 꿈에서 요창을 베다. 윤상이 모두 부등을 명중시키다
제39회 무제가 장성에게 술을 권하다, 위왕이 쉰을 소환하여 굶주림을 달래다
제40회 정령이 장랑에게 항복을 권유하다, 연왕이 관추에 올라 무덤을 바라보다
제11권
제41회 유기누가 뱀왕을 화살로 쏘다, 인중간이 양씨와 결혼하다
제42회 구마라지사가 새로운 경전을 번역하고 황부희지가 충은이라 칭하다
제43회 주산에 주둔한 유유의 군대, 옥찔레를 뽑아낸 환현의 참수
제44회 무롱초가 남교에서 대제사를 지내다, 왕담수가 몸을 낮추어 군대에 투신하다
제45회 장상서가 구원을 요청하다 붙잡히고, 호무기가 사령부를 쥐고 순교하다
제12권
제46회 서적특, 땅을 잃고 형벌을 당하다. 해룡왕, 전투를 도와 도적을 물리치다
제47회 유반이 지혜로 서도복을 잡다, 구은이 계략으로 강릉성을 탈취하다
제48회 십인이 모여 봉기하다, 만총이 갑옷과 무기를 들고 문을 막다
제49회 진악 금실이 이방에게 보답하다, 위왕이 술을 마시며 최호를 감찰하다
제50회 초왕이 약을 훔쳐 무겸을 엿보고, 진제가 탑을 쌓아 유유에게 왕위를 양위하다