제1회・천하 군신과 인정, 선인이 산동에서 수련하다
제2회・촉교산에서 금소녀가 산중에서 납치되다
제3회・금선녀가 화녀를 구하고 수녀를 데려오다
제4회・금석호, 군사를 일으켜 정벌하고 아들을 보내 정탐하게 하다
제5회・목병이 군사를 일으켜 천축을 돕다
제6장: 후추와 군인들이 서인도 제도의 국경을 침공하다
제7회・천축의 반란, 감로노가 칙명을 받아 진압하다
제8회・금원 시대의 병력 모집과 정벌
제9장: 제2차 대원정 – 리씨 일가와 어린 왕자의 생포
제10장: 용맹한 영웅이 야만인을 물리치고 황제의 명을 받들어 금을 가지고 산을 내려오다
제11회・『파검도금검구부』
제12회・기이한 사건과 우연히 마주친 선인의 위엄, 선인의 칼과 갑옷
제13회・『명자』・병・도승의 대시요술
제14회・�S蓍大�鹈芡由�金�法�`번 황후
제15회・여선, 법술로 번족을 물리치고 대백패를 얻다
제16회・원��지가 팔괘를 풀다��S시력의 힘���
제17회・모법병녀가 병에서 돌을 꺼내다
제18회・복분자법�p�~패 금�자 다시 칼을 깨뜨리다
제19회・귀도사가 오생목주머니에서 호박을 꺼내다
제20회・해석 스님과 목어 할머니의 이야기
제21회・다원군, 병력을 분산시키다.
제22회・감자선인이 오행을 깨뜨리고 명을 밝히다
제23회・원나라가 이족 군대를 대파하고 목성을 힘써 점령하다
제24회・촉의 조산(蜀椒山) 산적들이 반란을 일으키고 석��이 도끼로 ��을 베어 죽이다
제25회・료랑이 청천을 치다
제26회・운태정 왕과 하수정호 뱀괴물의 요괴
제27회・오어도 ‘물고기 훔쳐 달아나다’
제28회・귀신이 쏘는 화살이 병사들을 찔러 죽이고, 신선이 그들을 구해내다
제29회・복우자가 밤중에 책을 훔치다, 명왕이 지혜로 채호를 제압하다
제30회・복분자가 남녀 괴물의 위세를 꺾고, 선인이 선녀를 데려가다
제31회・천지밀사왕이진강하
제32회・천자가 반란을 토벌하고 공신에게 봉작을 하사하며 왕을 폐위하고 평정하다